A medida que las empresas continúan luchando por hacer llegar los productos a sus clientes, muchas están reconsiderando rápidamente sus creencias de larga data en el modelo de cadena de suministro Just in Time y, en cambio, considerando fuentes de fabricación alternativas. El precio más bajo ya no es el factor más importante. Los aranceles de importación, los tiempos de envío y las fuerzas geopolíticas son ahora más importantes que nunca. Está surgiendo un vocabulario completamente nuevo a medida que las marcas se replantean su estrategia logística. En lugar de la deslocalización, las empresas están volviendo al onshoring, el nearshoring o el reshoring.
La pandemia de COVID-19 ha seguido provocando interrupciones en muchos aspectos de nuestra vida diaria, pero donde la mayoría de los compradores lo sienten hoy es en sus billeteras. La inflación se está disparando y muchos bienes simplemente no están disponibles. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la escasez de leche de fórmula para bebés dejó a muchos padres sin poder comprar un artículo esencial y básico. Los cierres de fábricas y las regulaciones de importación contribuyeron a esta crisis, y aún así, los consumidores están descubriendo que muchos de sus productos favoritos no están en los estantes.
¿Qué es el onshoring, el nearshoring y el reshoring?
La liberalización de las políticas comerciales, el aumento de la comunicación y la tecnología, y la globalización impulsaron el movimiento de deslocalización de la fabricación y la tecnología a partir de la década de 1980. China, India, Vietnam, Filipinas y muchos otros países de la región de Asia Pacífico fueron los principales destinos para las empresas que buscaban reducir costes en mano de obra y materiales. La deslocalización ahorró sumas significativas de dinero, incluso cuando se tuvieron en cuenta los costes de envío y el tiempo.
Ahora, los aranceles, la actual pandemia de COVID-19 y las tenues relaciones geopolíticas están devolviendo la producción a casa, o al menos cerca de ella.
Las empresas están pensando en cómo hacer que sus cadenas de suministro sean más cortas y robustas. La construcción de nuevas instalaciones de fabricación en los EE. UU. se ha disparado un 116% durante el último año, eclipsando el aumento del 10% en todos los proyectos de construcción combinados, según Dodge Construction Network. Sin embargo, la deslocalización no es la única palabra de moda. Las empresas también están haciendo reshoring y nearshoring.
Onshoring y reshoring
El onshoring o reshoring es cuando una empresa traslada las operaciones de fabricación de suelo extranjero a los Estados Unidos. Entre las empresas que se están deslocalizando se encuentra Intel, que está construyendo una planta de fabricación de chips en las afueras de Phoenix, Arizona. La compañía de calzado, New Balance, también está reforzando su presencia de fabricación en Estados Unidos con la renovación de una instalación de 7432 metros cuadrados en Massachusetts. Y la tendencia se está acelerando. Según el Índice de reshoring de Kearney para 2021, casi el 80% de las empresas ha trasladado al menos parte de la producción a EE. UU. o planean hacerlo en los próximos tres años. Al menos el 15% lo está considerando debido a los altos aranceles y los continuos desafíos de la cadena de suministro.
Nearshoring
El nearshoring ocurre cuando una organización decide transferir el trabajo a empresas que son menos costosas y geográficamente más cercanas. Por ejemplo, algunas empresas estadounidenses están optando por deslocalizar sus operaciones retirándose de China y construyendo en México, Centroamérica o Canadá.
Las empresas europeas también están trasladando la fabricación más cerca de casa. IKEA lleva trasladando la producción de Asia Oriental a Turquía desde 2021 para agilizar la entrega de productos a las tiendas europeas. Además, las empresas alemanas están considerando regiones como los Balcanes Occidentales para reemplazar la producción de Asia Oriental.
La tormenta perfecta de la cadena de suministro
Durante décadas, la globalización -que incluía acuerdos comerciales favorables, estabilidad política, bajos impuestos y salarios y precios del petróleo- atrajo la fabricación y la producción fuera de los países de origen de las empresas. Esto mantuvo los márgenes saludables, los precios minoristas atractivos y los clientes y accionistas satisfechos por igual.
La pandemia, sin embargo, expuso los eslabones débiles de una cadena de suministro que, hasta 2020, recibió poca o ninguna atención. Las fábricas de toda China cerraron debido a los confinamientos. La demanda de los consumidores se disparó a medida que el gasto pasó de salir a cenar y viajar a los suministros para el hogar y la electrónica. Los puertos y las terminales se vieron respaldados, las tarifas de los fletes marítimos aumentaron exponencialmente y la inflación en EE. UU. subió a máximos de 40 años, con tasas similares en el Reino Unido. La invasión rusa de Ucrania ralentizó aún más el comercio y las sanciones contra Rusia hicieron subir los precios del combustible.
La agitación y la desorganización destacaron la importancia de diversas industrias y prácticas que en su mayoría se habían dado por sentadas. Las marcas y los productores han centrado su atención en crear estrategias de cadena de suministro mejores y más resistentes. Para algunas marcas, la solución ha sido diversificar la producción, el envío y la distribución, incluido el traslado fuera de China.
¿Salir de China es lo correcto?
La COVID-19 aceleró el movimiento de relocalización, pero la guerra comercial entre Estados Unidos y China plantó las semillas para que las organizaciones hicieran planes de reubicación. Si bien algunas organizaciones están trasladando al menos parte de su fabricación fuera de China, llevar ese cambio de estrategia de la sala de juntas a la fábrica ha resultado difícil.
En una entrevista con CNBC, Vishrut Rana, economista de S&P Global Ratings con sede en Singapur, señaló: «Es muy difícil igualar la escala y el alcance de las cadenas de suministro de China fuera de China en este momento». Las cadenas de suministro de productos específicos pueden ser más fáciles de trasladar a otros lugares, pero el dominio de la cadena de suministro de China sigue reinando.
Además, es posible que el reshoring no sea adecuado para todas las organizaciones. Estas son algunas cosas que debemos tener en cuenta:
Contra: la escasez de mano de obra
En Estados Unidos, uno de los mayores desafíos de la industria manufacturera es que simplemente no hay suficientes trabajadores cualificados para cubrir los puestos de trabajo. Encontrar a estos trabajadores cualificados es un desafío en los EE. UU., aunque también es una presión para el mercado laboral chino. Para 2025, habrá una escasez de casi 30 millones de trabajadores en el sector manufacturero en China. Parte de esto se puede compensar con la automatización, que requiere menos trabajadores para mantener el mismo nivel de producción.
Pro: mayor control sobre la cadena de suministro
Las organizaciones de casi todos los sectores se han visto afectadas por retrasos en los envíos y escasas existencias, ya que la producción de las fábricas chinas sigue contrayéndose. Incluso las fábricas que están en producción tienen dificultades para obtener materias primas y transportar bienes para su envío. Esto significa que muchas piezas de la frágil cadena de suministro están fuera de control para muchas organizaciones. Cuanto más corta sea la cadena de suministro, menos variables desconocidas tendrá que lidiar.
Ventaja: menos aranceles
La guerra comercial entre China y Estados Unidos está lejos de terminar. El presidente Biden ha mantenido muchos de los aranceles implementados durante el mandato del presidente Trump. Si bien es posible que los aranceles de China se relajen pronto para reducir los efectos de la inflación, el cambio de sentimiento en la política comercial seguirá siendo constante. Muchas empresas están optando por quedarse más cerca de casa y eliminar los aranceles por completo.
Repare una cadena de suministro rota con una estrategia de cumplimiento multicanal
La decisión de relocalizar (reshoring) no es un cambio barato o simple. Muchas organizaciones se esfuerzan por encontrar la mejor manera de seguir suministrando productos a sus clientes sin aumentar los precios ni ser víctimas de la fragilidad de las cadenas de suministro. Y la interrupción de la cadena de suministro la ha cambiado para siempre. Hoy en día, las organizaciones piensan en sus cadenas de suministro de manera diferente: la atención se centra en crear una solución que sea flexible, ágil y rápida.
Para ello, algunas empresas están recurriendo a una estrategia multishore u omnishore. Esto significa trasladar la producción a múltiples ubicaciones para diversificar el lugar donde se abastecen y evitar depender de una sola fuente. En lugar de centrarse solo en el coste, las organizaciones están pensando en incorporar redundancias. Si un proveedor no puede cumplir, tiene suficiente respaldo para continuar el flujo de mercancías sin interrupción.
Y, por último, la diversificación de la cadena de suministro garantiza que las organizaciones puedan cambiar rápidamente a un nuevo proveedor o cambiar la producción para solventar las brechas sin importar los problemas geopolíticos que surjan.
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