Alors que les entreprises continuent de lutter pour acheminer les marchandises à leurs clients, beaucoup repensent rapidement leurs modèle de longue date d’approvisionnement juste-à-temps et envisagent plutôt d’autres sources de fabrication. Le prix le plus bas n’est plus le facteur le plus important. Les droits de douane à l’importation, les délais d’expédition et les forces géopolitiques sont aujourd’hui plus importants que jamais. Un tout nouveau vocabulaire émerge alors que les marques repensent leur stratégie logistique. Au lieu de l’offshoring, les entreprises reviennent à l’onshoring, au nearshoring ou au reshoring.
La pandémie de COVID-19 a continué d’entraîner des perturbations dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne, mais la plupart des acheteurs le ressentent aujourd’hui dans leur portefeuille. L’inflation monte en flèche et de nombreux biens ne sont tout simplement pas disponibles. Par exemple, aux États-Unis, les pénuries de lait maternel ont empêché de nombreux parents d’acheter un produit de première nécessité. Les fermetures d’usines et les réglementations sur les importations ont contribué à cette crise, et pourtant, les consommateurs constatent que bon nombre de leurs produits préférés ne sont pas sur les étagères.
Qu’est-ce que l’onshoring, le nearshoring et le reshoring ?
La libéralisation des politiques commerciales, l’augmentation des communications et de la technologie, ainsi que la mondialisation ont stimulé le mouvement d’offshoring dans l’industrie manufacturière et la technologie à partir des années 1980. La Chine, l’Inde, le Vietnam, les Philippines et de nombreux autres pays de la région Asie-Pacifique étaient les principales destinations des entreprises qui cherchaient à réduire leurs coûts de main-d’œuvre et de matériaux. L’offshoring a permis d’économiser des sommes d’argent importantes, même en tenant compte des frais d’expédition et du temps.
Aujourd’hui, les droits de douane, la pandémie de COVID-19 en cours et les relations géopolitiques précaires ramènent la production à un niveau local, ou du moins s’en rapprochent.
Les entreprises réfléchissent à la manière de raccourcir et de renforcer la robustesse de leurs chaînes d’approvisionnement. La construction de nouvelles installations de fabrication aux États-Unis a grimpé de 116 % au cours de l’année écoulée, éclipsant le gain de 10 % sur tous les projets de construction combinés, selon Dodge Construction Network. Cependant, l’onshoring n’est pas le seul nouveau mot à la mode. Les entreprises pratiquent également le reshoring et le nearshoring.
Onshoring et reshoring
L’onshoring ou le reshoring consiste pour une entreprise à déplacer ses activités de fabrication d’un sol étranger vers les États-Unis. Parmi les entreprises qui pratiquent l’onshoring, citons Intel, qui construit une usine de fabrication de puces à l’extérieur de Phoenix, en Arizona. L’entreprise de chaussures New Balance renforce également sa présence manufacturière aux États-Unis avec la rénovation d’une installation de 7 500 mètres carrés dans le Massachusetts. Et la tendance s’accélère. Selon l’indice de reshoring 2021 de Kearney, près de 80 % des entreprises ont rétransféré au moins une partie de leur production aux États-Unis ou prévoient de le faire au cours des trois prochaines années. Au moins 15 % l’envisagent en raison des tarifs élevés et des défis persistants de la chaîne d’approvisionnement.
Nearshoring
Le nearshoring se produit lorsqu’une organisation décide de transférer son travail vers des entreprises moins chères et plus proches géographiquement. Par exemple, certaines entreprises américaines choisissent d’appliquer le nearshoring à leurs activités en se retirant de Chine et en construisant au Mexique, en Amérique centrale ou au Canada.
Les entreprises européennes déplacent également leur production plus près de chez elles. Depuis 2021, IKEA a délocalisé sa production d’Asie de l’Est vers la Turquie afin d’accélérer la livraison des produits dans les magasins européens. En outre, les entreprises allemandes lorgnent sur des régions comme les Balkans occidentaux pour remplacer la production d’Asie de l’Est.
La tempête parfaite de la chaîne d’approvisionnement
Pendant des décennies, la mondialisation, y compris les accords commerciaux favorables, la stabilité politique, les faibles impôts, les salaires et les prix du pétrole, a attiré l’industrie manufacturière et la production en dehors des pays d’origine des entreprises. Cela a permis de maintenir des marges saines, des prix de détail attrayants et des clients et des actionnaires satisfaits.
La pandémie a toutefois mis en évidence les maillons faibles d’une chaîne d’approvisionnement qui, jusqu’en 2020, n’a reçu que peu ou pas d’attention. Les usines de toute la Chine ont fermé leurs portes en raison des confinements. La demande des consommateurs a grimpé en flèche alors que les dépenses consacrées habituellement aux repas au restaurant et aux voyages ont été transférées aux articles ménagers et à l’électronique. Les ports et les terminaux ont été bloqués, les taux de fret maritime ont augmenté de façon exponentielle et l’inflation aux États-Unis a atteint son plus haut niveau en 40 ans, avec des taux similaires au Royaume-Uni. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a encore ralenti le commerce et les sanctions contre la Russie ont fait grimper les prix du carburant.
La tourmente et les perturbations ont mis en lumière des industries et des pratiques qui avaient été pour la plupart tenues pour acquises. Les marques et les producteurs se sont concentrés sur la création de stratégies de chaîne d’approvisionnement meilleures et plus résilientes. Pour certaines marques, la solution a été de diversifier la production, l’expédition et la distribution, y compris en les déplaçant hors de Chine.
Quitter la Chine est-il la bonne décision ?
La COVID-19 a accéléré le mouvement de reshoring, mais la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a poussé les organisations à planifier leur relocalisation. Alors que certaines organisations délocalisent au moins une partie de leur production hors de Chine, il s’est avéré difficile de faire passer ce changement de stratégie de la salle du conseil d’administration à l’usine.
Dans une interview accordée à CNBC, Vishrut Rana, économiste basé à Singapour chez S&P Global Ratings, a noté : « Il est très difficile d’égaler l’échelle et la portée des chaînes d’approvisionnement de la Chine en dehors de la Chine à l’heure actuelle. » Les chaînes d’approvisionnement de produits spécifiques peuvent être plus faciles à déplacer vers d’autres endroits, mais la domination de la Chine sur la chaîne d’approvisionnement règne toujours en maître.
En outre, le reshoring peut ne pas convenir à toutes les organisations. Voici quelques éléments à prendre en compte :
Inconvénient : la pénurie de main-d’œuvre
Aux États-Unis, l’un des plus grands défis de l’industrie manufacturière est qu’il n’y a tout simplement pas assez de travailleurs qualifiés pour pourvoir les emplois. Trouver ces travailleurs qualifiés est un défi aux États-Unis ; cependant, c’est aussi une pression sur le marché du travail chinois. D’ici 2025, il y aura une pénurie de près de 30 millions de travailleurs dans le secteur manufacturier en Chine. Une partie de cela peut être compensée par l’automatisation, qui nécessite moins de travailleurs pour maintenir le même niveau de production.
Avantage : un meilleur contrôle de la chaîne d’approvisionnement
Les organisations de presque tous les secteurs ont été confrontées à des retards d’expédition et à de faibles stocks alors que la production des usines chinoises continue de se contracter. Même les usines en production ont du mal à s’approvisionner en matières premières et à transporter les marchandises pour l’expédition. Cela signifie que de nombreux éléments de la fragile chaîne d’approvisionnement sont hors de contrôle pour de nombreuses organisations. Plus la chaîne d’approvisionnement est courte, moins il y a de variables inconnues à gérer.
Avantage : moins de droits de douane
La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis est loin d’être terminée. Le président Biden a maintenu en place de nombreux tarifs douaniers mis en place pendant le mandat du président Trump. Bien que les droits de douane imposés à la Chine puissent s’assouplir prochainement pour réduire les effets de l’inflation, l’évolution du sentiment en matière de politique commerciale restera constante. De nombreuses entreprises choisissent de rester plus près de chez elles et d’éliminer complètement les droits de douane.
Réparer une chaîne d’approvisionnement défaillante grâce à une stratégie d’exécution multicanale
Décider d’opter pour le reshoring n’est pas un changement simple ou bon marché. De nombreuses organisations ont du mal à trouver le meilleur moyen de continuer à fournir des biens à leurs clients sans augmenter les prix ou être victimes de chaînes d’approvisionnement fragiles. Et la perturbation de la chaîne d’approvisionnement a changé cela de façon permanente. Aujourd’hui, les organisations envisagent leurs chaînes d’approvisionnement différemment : l’accent est mis sur la création d’une solution flexible, agile et rapide.
Pour ce faire, certaines entreprises se tournent vers une stratégie multishore ou omnishore. Cela signifie qu’il faut déplacer la production vers plusieurs sites pour diversifier l’approvisionnement et éviter de dépendre d’une seule source. Au lieu de se concentrer uniquement sur les coûts, les organisations envisagent d’intégrer des redondances. Si un fournisseur ne peut pas s’exécuter, elles disposent de suffisamment de renforts pour poursuivre le flux de marchandises sans interruption.
Enfin, la diversification de la chaîne d’approvisionnement permet aux organisations de s’adapter rapidement à un nouveau fournisseur ou de modifier leur production pour combler les lacunes, quels que soient les problèmes géopolitiques qui se posent.
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